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越剑智能过会:今年IPO获批第25家 浙商证券开门红

浏览次数: 日期:2020-02-14 14:45

  中国经济网北京1月19日讯 2020年1月17日,证监会第十八届发行审核委员会2020年第20次发审委会议召开,浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“越剑智能”)首发获通过。这是今年过会的第25家企业。

  越剑智能此次IPO的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司,保荐代表人为周旭东、孙伟。这次IPO保荐项目是浙商证券2020年第一单成功过会的保荐项目。

  越剑智能的主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。公司主要产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及剑杆织机四大类产品。其中,加弹机主要包括YJ1000型、YJ950型、YJ850型和YJ800型等系列产品;空气包覆丝机主要包括YJKB500 型、YJKB800型等系列产品;经编机主要包括YJHKS系列、YJHKS4M系列产品;剑杆机主要包括YJ736系列、YJ737系列产品。

  越剑智能拟登陆上海证券交易所主板,本次公开发行股票的数量不超过3300万股,本次发行完成后公开发行的股份占公司股份总数的比例25%。本次发行全部为公开发行新股,原股东不公开发售股份。拟募集资金8.69亿元,其中,6.40亿元用于“智能纺机生产基地及研究院建设项目”,1.09亿元用于“营销网络建设项目”,1.20亿元用于“年产500台智能验布机项目”。

  1、报告期内,发行人主营业务收入持续快速增长,综合毛利率呈现下降趋势。请发行人代表:(1)说明主营业务收入持续增长的原因及合理性,是否与同行业可比公司情况一致;(2)说明销售区域集中的原因及合理性,发行人的市场竞争优势,是否具有进一步开拓国内市场的能力;(3)结合报告期内的产能及产能利用率情况,说明营业收入增长的合理性,是否面临安全生产方面的风险隐患或风险;(4)说明采用成本加成的模式下,报告期内成本与收入增长的配比关系,毛利率波动的原因及合理性,是否存在进一步下滑的趋势;(5)说明销售费用率和管理费用率显著低于同行业可比上市公司的原因及合理性、可持续性;(6)结合报告期各期末在手订单情况,说明收入增长的可持续性、稳定性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、报告期内,发行人外协采购占比均超过40%。请发行人代表说明:(1)外协金额占比较大的原因及合理性,是否符合行业惯例;(2)主要外协厂商的基本情况,与发行人及其股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系;部分外协厂商对发行人交易金额占其自身收入比例较高的原因及合理性;(3)外协采购的定价依据及其公允性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、报告期内,发行人绝大部分生产经营用地被列入拆迁计划。请发行人代表说明:(1)搬迁协议是否已经签署,协议的主要内容、对搬迁时间及期限的具体要求;(2)新厂房建设目前的具体进展情况,新厂房预计竣工时间、验收时间、投入使用时间,与搬迁协议的具体要求是否相匹配;新建厂房是否已达到预计可使用状态,是否存在未及时转固等情况,是否符合企业会计准则的相关规定;(3)搬迁期间客户订单的处理,是否存在停产、不能正常经营或无法及时供货等经营风险,是否会导致客户流失,发行人拟采取的应对措施;(4)整体搬迁对发行人生产经营及财务状况的影响,是否对发行人生产经营及持续经营能力构成重大不利影响,相关风险是否已经充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

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